Dans un contexte juridique et fiscal en perpétuelle évolution, constituer, organiser, développer et transmettre un patrimoine, qu’il soit familial ou professionnel, constitue un véritable défi.
Pour vous accompagner dans cette entreprise, votre notaire — et plus précisément notre service de gestion de patrimoine à Rennnes —, est l’interlocuteur privilégié pour vous apporter un conseil éclairé et mettre en œuvre les actes qui s’inscrivent dans le prolongement de la stratégie juridique et fiscale qu’il aura élaborée avec vous, de concert, le cas échant, avec vos autres interlocuteurs habituels (banquiers, assureurs, experts-comptables, avocats etc.).
Comment fonctionne notre service ingénierie patrimoniale ?
Dans le cas des patrimoines les plus importants, un audit juridique de votre situation patrimoniale pourra être mené par notre service de gestion de patrimoine à Rennes, lequel dégagera les solutions les mieux appropriées à chaque situation, en considération des objectifs de chacun (protection du conjoint survivant, allègement de la charge fiscale, transmission etc.) De la même manière, la transmission d’une entreprise familiale requiert des compétences spécifiques, à la frontière du droit patrimonial de la famille, du droit de l’entreprise et du droit fiscal.
Conscient de ces nouveaux enjeux, l’Office Notarial DUGUESCLIN NOTAIRES a souhaité apporter à ses clients l’expertise nécessaire pour répondre à leurs attentes dans ces domaines, avec le même souci de rigueur, de sécurité juridique et d’efficacité que celui qui caractérise le Notariat dans ses sphères de compétences traditionnelles. Grâce à notre Service Ingénierie Patrimoniale, qui figure parmi les services de gestion de patrimoine à Rennes parmi les plus compétents, le Droit n’est plus une contrainte dans le développement de votre patrimoine.
Organigramme et missions du Service Ingénierie Patrimoniale
Notre service de gestion de patrimoine à Rennes est constitué d’experts juridiques et fiscaux. Il conçoit pour vous des stratégies de gestion de patrimoine à Rennes durables, adaptées à vos moyens et besoins. Il a pour principal objectif de garantir un cadre à la fois juridique et fiscal en adéquation avec la nature de votre patrimoine, qu’il soit public ou privé. Il intervient à trois niveaux :
- Le bilan patrimonial : la structuration des divers éléments d’un patrimoine personnel ou professionnel exige une analyse minutieuse de l’intégralité des actifs tout en prenant en considération la situation personnelle et les besoins du client ;
- La stratégie patrimoniale : la définition juridique et fiscale du patrimoine représente une étape importante qui vise à bien organiser ce dernier, si bien que la réflexion est portée sur l’établissement de structures de détention de l’investissement ;
- L’allocation d’actifs : selon la stratégie choisie, le client prend le relais tout en étant assisté du service de gestion de patrimoine à Rennes, l’objectif final étant de constituer une allocation d’actifs patrimoniaux personnalisée.
Pour vous accompagner dans cette entreprise, votre Notaire est l’interlocuteur privilégié pour vous apporter un conseil éclairé et mettre en œuvre les actes qui s’inscrivent dans le prolongement de la stratégie juridique et fiscale qu’il aura élaborée avec vous, de concert, le cas échant, avec vos autres interlocuteurs habituels (banquiers, assureurs, experts-comptables, avocats….)
Dans cette optique et pour les patrimoines les plus importants, un audit juridique de votre situation patrimoniale pourra être mené, afin de dégager les solutions les mieux appropriées à chaque situation, en considération des objectifs de chacun (protection du conjoint survivant, allègement de la charge fiscale, transmission…)
De la même manière, la transmission d’une entreprise familiale requiert des compétences spécifiques, à la frontière du droit patrimoniale de la famille, du droit de l’entreprise et droit fiscal.
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Conscient de ces nouveaux enjeux, l’Office Notarial DUGUESCLIN NOTAIRES a souhaité apporter à ses clients l’expertise nécessaire pour répondre à leurs attentes dans ces domaines, avec le même souci de rigueur, de sécurité juridique et d’efficacité que celui qui caractérise le Notariat dans ses sphères de compétences traditionnelles.
Le Service Ingénierie Patrimoniale de l’Office Notarial DUGUESCLIN NOTAIRES est ainsi à votre disposition pour répondre à vos interrogations en la matière.
Avec votre Notaire spécialiste en gestion de patrimoine à Rennes, le Droit n’est plus une contrainte dans le développement de votre patrimoine. Il en est l’Instrument.
Vous pouvez désormais consulter l'organigramme opérationnel de l'ingénierie patrimoniale ci-dessous :
